Baden Powell à Vontade
ME11 - 1964

Garota de Ipanema (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
Berimbau (Baden Powell - Vinicius de Moraes)
O astronauta (Baden Powell - Vinicius de Moraes)
Consolação (Baden Powell - Vinicius de Moraes)
Sorongaio (Pedro dos Santos)
Samba do avião (Tom Jobim)
Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
Candomblé (Baden Powell)
Conversa de poeta (Moacyr Santos - Nilo Queiroz - Vinicius de Moraes)
Samba triste (Baden Powell - Billy Blanco)

Lennie Dale com os Bossa Três | Um Show de Bossa
ME12 - 1964

Sylvia telles, Lúcio Alves, Roberto Menescal e Seu Conjunto | Bossa Session
ME13 - 1964

Lúcio Alves & Sylvia Telles - Baiãozinho (Eumir Deodato)
Lúcio Alves - Ela é carioca (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
Sylvia Telles - Vivo sonhando (Tom Jobim)
Roberto Menescal e seu Conjunto - Amanhecendo (Luiz Fernando Freire - Roberto Menescal)
Lúcio Alves - Ainda mais lindo (Paulo Sergio Valle - Marcos Valle)
Roberto Menescal e seu Conjunto - Cinco por oito (Ugo Marotta)
Lúcio Alves & Sylvia Telles - Telefone (Roberto Menescal - Ronaldo Bôscoli)
Sylvia Telles - Definitivamente (Edu Lobo)
Lúcio Alves - Moça da praia (Luiz Fernando Freire - Roberto Menescal)
Roberto Menescal e seu Conjunto - Tempinho bom (Eumir Deodato)
Sylvia Telles - Primavera (Carlos Lyra - Vinicius de Moraes)
Lúcio Alves & Sylvia Telles - Esse seu olhar (Tom Jobim)/Só em teus braços (Tom Jobim)

A Nova Bossa Nova de Roberto Menescal e Seu Conjunto
ME14 - 1964

Samba de verão (Paulo Sergio Valle - Marcos Valle)
Aruanda (Carlos Lyra - Geraldo Vandré)
Só tinha de ser com você (Tom Jobim - Aloysio de Oliveira)
Verão (Ronaldo Ferraz - Ugo Marotta)
Não bate coração (Eumir Deodato)
Você (Roberto Menescal - Ronaldo Bôscoli)
Adriana (Roberto Menescal - Lula Freire)
Bolinha de papel (Geraldo Pereira)
A morte de um Deus de sal (Roberto Menescal - Ronaldo Bôscoli)
Inverno (Ronaldo Ferraz - Ugo Marotta)
Peter and Paulus (Eumir Deodato)
Negro (Roberto Menescal - Ronaldo Bôscoli)

Dick Farney
ME15 - 1964

(participação de Norma Bengell em duas faixas)
(também lançado como Meia-Noite em Copacabana)

Você (com Norma Bengell)
Vivo sonhando
Meu mundo é você
Pequeno olhar
Hoje é dia de amor
Historinha
Fotografia
Samba de duas notas
Vou por aí (com Norma Bengell)
Tristeza de nós dois
Inútil paisagem
One for my baby

Apresentando Rosinha de Valença
ME16 - 1964

Tristeza em mim (J.Guimarães - M.Tavares)
Tema do Boneco de Palha (Silvan Castelo Neto/Vera Brasil)
Ela é carioca (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
Praça 11 (Grande Otelo/Herivelto Martins)
Com que roupa (Noel Rosa)
Consolação (Baden Powell/Vinicius de Moraes)
Até Londres (Oscar Castro Neves)
Atirei o pau no gato (Arranjo de O. C. Neves)
Estrada do nada (Billy Blanco)
Minha saudade (João Donato/João Gilberto)

Produção de Aloysio de Oliveira
Direção e Arranjos de Oscar Castro Neves

Bateria - Doum | Contra-baixo - Sergio | Flauta - Jorginho | Piano - Oscar Castro Neves | Na faixa "Praça 11" - Trombone - Nelsinho | Na faixa "Até Londres" - scat por Rosinha e Oscar C. Neves

Caymmi visita Tom e leva seus filhos Nana, Dori e Danilo
ME17 - 1964

Produção de Aloysio de Oliveira

Das rosas (Dorival Caymmi)
Só tinha de ser com você (Tom Jobim - Aloysio de Oliveira)
Inútil paisagem (Tom Jobim - Aloysio de Oliveira)
Vai de vez (Lula Freire - Roberto Menescal)
Canção da noiva (Dorival Caymmi)
Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
Tristeza de nós dois (Maurício Einhorn - Durval Ferreira - Bebeto)
Berimbau (Baden Powell - Vinicius de Moraes)
Sem você (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)

piano - Tom Jobim | violão - Dori Caymmi | flauta - Danilo Caymmi | contrabaixo - Sergio Barroso | bateria - Dom Um Romão & Edison Machado | vozes - Dorival, Tom, Nana & Stela

Rio, Capital de Bossa Nova
ME18 - 1964

Garota De Ipanema
Samba do Aviao
Ela E Carioca
Rio
Mulher Carioca
Samba de Verão
Bossa Na Praia
Corcovado
Moça da Praia
Praca Onze

A Música de Edu Lobo por Edu Lobo com a Participação do Tamba Trio
ME19 - 1964

Borandá (Edu Lobo)
Resolução (Lula Freire/Edu Lobo)
As mesmas histórias (Edu Lobo)
Aleluia (Ruy Guerra/Edu Lobo)
Canção da terra (Ruy Guerra/Edu Lobo)
Zambi (Edu Lobo/Vinicius de Moraes)
Reza (Ruy Guerra/Edu Lobo)
Arrastão (Edu Lobo/Vinicius de Moraes)
Réquiem para um amor (Ruy Guerra/Edu Lobo)
Chegança (Oduvaldo Vianna Filho/Edu Lobo)
Canção do amanhecer (Edu Lobo/Vinicius de Moraes)
Em tempo de adeus (Ruy Guerra/Edu Lobo)

Sérgio Mendes | Bossa Nova York
MEV02 - 1964

Maria moita (Carlos Lyra/Vinicius de Moraes)
Só tinha de ser com você (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira)
Batida diferente (Maurício Einhorn/Ferreira)
Só danço samba (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
Pau-Brasil (Moraes)
Garota de Ipanema (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
Inútil paisagem (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira)
Vivo sonhando (Tom Jobim)
Primavera (Carlos Lyra/Vinicius de Moraes)
Consolação (Baden Powell/Vinicius de Moraes)
O morro não tem vez (Tom Jobim/Vinicius de Moraes)